三房巷拟73.5亿元并购海伦石化

11日晚间公告，拟作价73.5亿元购买三房巷集团、三房巷国贸、上海优常、上海休玛合计持有的海伦石化100%股权，拟向不超过35名投资者非公开发行股票募集配套资金不超过8亿元。

根据预案，本次交易方案包括发行股份购买资产、非公开发行股票募集配套资金两部分。公司在发行股份购买资产的同时，拟向不超过35名投资者非公开发行股票募集配套资金不超过8亿元，扣除相关费用后，拟用于投资海伦石化PTA技改项目及补充流动资金。

根据上市公司与业绩补偿义务人三房巷集团和三房巷国贸签署的《业绩补偿协议》及其补充协议，业绩补偿义务人承诺标的公司在2020年度、2021年度、2022年度净利分别不低于47186万元、68287万元和73227万元。

海伦石化主营业务为精对苯二甲酸、混苯二甲酸、苯甲酸、溴化钠的生产、销售等，主要产品为瓶级聚酯切片和 PTA。2018年度及2019年度，海伦石化分别实现营收225.86亿元、211.08亿元，对应净利6.96亿元、7.41亿元。

本次交易前，上市公司主营业务包括纺织、化工、热电等三大产业板块。本次交易完成后，三房巷集团内瓶级聚酯切片板块和PTA板块业务将整体注入上市公司，上市公司将成为集瓶级聚酯切片的生产、销售，PTA的生产、销售，印染整理于一体的大型综合化工企业。上市公司总资产、净资产、营业收入、净利润规模得到显著增加，有利于改善上市公司的持续经营能力。