滨江集团完成收购阳光城浙江永康6宗地块

日前，杭州滨江地产集团有限公司发布公告称，关于收购阳光城浙江永康6幅地块的相关收购对接款项及股权变更已完成。

此前的5月6日，阳光城发布公告称，阳光城及子公司阳光城集团浙江置业有限公司拟与滨江集团及子公司杭州滨木企业管理有限公司签署相关协议，将阳光城持有100%股权的杭州高光置业有限公司转让给滨木公司交易总对价预计不超过57亿元杭州高光置业有限公司的子公司金华洪光置业有限公司已取得位于浙江永康经济开发区六幅地块的国有建设用地使用权

滨江集团发布的最新公告显示，滨木公司已于5月6日支付全部购房对价，目标地块的抵押注销手续已于5月6日办理完毕。收入和利润增速超过30%，突出销售充足。滨江集团披露了2021年年报和2022年一季报。2021年实现营收379.76亿元，归母净利润30.27亿元(同比+30.1%)，毛利率28%(同比-2pct)。2022年第一季度，公司实现营收683亿(同比-18%)，净利润3亿(同比-47%)。2021年，公司交付了21个项目，推动了收入的稳定增长。虽然受行业影响毛利率略有下降，但由于成本控制良好，公司费用率下降0.73pct至3%；叠加税金及附加下降28。同比增长4%，共同推动利润高增长。2022年，公司计划交付35个项目，总建筑面积4187万平方米(YOY+42%)；销售未完成金额为934亿(同比+28.5%)，涵盖2。2021年收入的5倍。尽管受交付节奏影响，一季度营收下滑，但全年业绩仍有保障。超额完成全年销售目标，杭州第一。2021年，公司实现销售额1691亿(同比+24%)，超额完成年度目标。杭州排名第一；全国克里排名第22位，比去年同期前进了5位。根据嘉里100强销售数据，2022年第一季度公司实现销售额250亿(同比-47%)。但从环比来看，在行业销售不景气的背景下，公司3，4月份销售仍保持正增长，体现了其强大的品牌力和推盘能力。补充逆势优质土储，浙江省继续深耕。2021年，公司新增项目38个，其中浙江省35个。累计土地库容建筑面积469.4万㎡(同比+8.6%)，拿地金额710亿(同比-9.2%)，楼面均价15126元/㎡(同比-14%)，土地成本降低。新增土壤储值权益率为56%，同比上升6个百分点。截至2021年底，公司土地储备总量为1500.51万㎡(YoY+19.5%)，其中杭州，浙江省内非杭州市，省外其他城市分别占60%，25%，15%。浙江尤其是杭州的销售市场较为繁荣，优良的土储结构为公司未来的可持续发展奠定了基础。三条红线牢牢在绿档，融资成本不断降低。公司债务结构合理清晰。有息负债中，银行贷款占78%，直接融资占22%。预测为资产负债率692%，净负债率697%，现金短债比51倍，维持绿档。此外，公司综合融资成本保持下降，2021年平均融资成本为9%(YoY-0.3pct)。得益于稳健的管理风格，公司拥有雄厚的信用储备。贷款方面，2021年该行授信额度8343亿元(同比+16%)，其中57%未使用；融资方面，31亿公司债，短期融资，超短融获批，良好的流动性为公司择机增厚优质土储提供了保障。投资建议:滨江集团作为深耕浙江的区域龙头公司，具有较强的土地获取和供应能力；在严格限价的背景下，有很强的销售能力，可以实现良性循环。基于公司项目结转节奏，我们调整公司盈利预测。预计2022年至2024年，公司将实现营业收入492亿，632亿，798亿(2022年和2023年前的数值分别为542亿，672亿)，同比增长29.6%，28.5%，21%，归属于母公司的净利润分别为35亿，44亿，55亿(2022年和2023年)风险:融资环境收紧超预期，房地产调控政策收紧超预期，双集中转让规则进一步改变，引用数据滞后或不及时。。彬木公司持有高光房地产有限公司100%的股权..

滨江集团表示，高光置业有限公司和金华洪光置业有限公司对浙江阳光城的债权为14.98亿元根据浙江阳光城的要求，高光置业有限公司和金华洪光置业有限公司拟豁免上述债权如果最终落实债务豁免，本次收购的楼面价约为9000元/平方米

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