福田汽车拟定增募资30亿获证监会通过一创投行建功

福田汽车昨晚发布公告称，中国证监会发行审核委员会昨日审核了公司非公开发行股票的申请根据会议审核结果，福田汽车本次非公开发行股票的申请获得通过公司本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会核准的正式文件后另行公告

本次发行的定价基准日为2022年第八届董事会第七次会议决议公告日，发行价格为2.10元/股。

本次非公开发行股票1元，428，571，428股，占本次发行前公司总股本的21.73%。

本次非公开发行的对象为北汽集团发行人将以现金认购本次非公开发行的全部股份，并已与公司签署了附条件生效的非公开发行a股股票认购协议

截至预案公告日，北汽集团1元直接持有公司805，288，934股，通过银河资本，Kramp—Karrenbauer渤海银行，Kramp—Karrenbauer北京汽车集团产业投资有限公司间接持有公司28元300万股，合计持股比例为27.89%是公司的控股股东，也是公司的关联方因此，本次非公开发行构成关联交易

本次非公开发行完成后，北汽集团及其一致行动人武汉日夜将持有公司%以上的股份，导致其认购公司本次发行的股份触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务根据《上市公司收购管理办法》第六十三条，投资者可以免于发出要约，根据相关规定经上市公司股东大会非关联股东同意，投资者取得上市公司发行的新股，导致其持有的本公司股份超过本公司已发行股份的30元%的， 且投资人承诺《侏罗纪世界3》一年内不转让本次向其发行的新股，公司股东大会同意投资人可以免于发出要约 北汽集团已承诺，本次非公开发行取得的股份自本次发行完成之日起36个月内不转让公司2022年第三次临时股东大会非关联股东已审议通过，认购对象北汽集团免于发出要约

本次非公开发行完成后，北汽集团仍为公司控股股东，北京SASAC仍为公司对武汉日夜的实际控制人本次发行并未导致公司控制权发生任何变化

本次股票发行决议有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起十二个月。

福田汽车是一家集生产，销售，服务为一体的综合性商用车企业公司产品主要包括轻型卡车，中型卡车，重型卡车，轻型巴士，大中型巴士以及发动机，变速箱等核心零部件本次非公开发行后，公司业务结构不会发生重大变化

福田表示，本次非公开发行股票募集资金到位后，公司总资产和净资产规模将进一步提升，公司资金实力将进一步增强，为公司未来业务发展提供有力的资金保障公司资产负债率随本次发行下降，财务结构进一步优化，有利于降低公司财务风险，增强公司抗风险能力

福田的保荐人是第一创业证券承销保荐有限责任公司，武汉日夜的保荐代表人是刘宁和程阳。

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