国泰君安获标准普尔上调信用评级

日前，国际评级机构标准普尔（标普）发布报告，将国泰君安证券股份有限公司（A股代码：601211.SH，港股代码：2611.HK）（以下简称“国泰君安”）及子公司国泰君安国际控股有限公司（港股代码：1788.HK）（以下简称“国泰君安国际”）的长期发行人信用评级由”BBB”上调至”BBB+”；短期主体信用评级维持“A-2”不变；大中华区信用体系评级由“cnA/cnA-2”上调至“cnA+/cnA-1”；评级展望均为稳定。

标普全球评级分析师伊鑫表示：“上调国泰君安的评级缘于我们预期未来12-24个月，该公司将保持非常强劲的资本水平，其风险调整后资本（RAC）比率预计将维持在15%以上。我们还预计，未来两年上海市政府对国泰君安的特别支持将保持不变。”

标普此次上调评级，主要缘于国泰君安今年4月在香港的成功上市显著提升了公司的资本水平和信用状况。上市后，国泰君安的风险调整后资本比率提升约3个百分点，使公司本已较高的资本水平所形成的缓冲进一步加厚。标普认为，国泰君安坚实的资本实力除了得到H股IPO的充盈，还与长期的稳健经营不无关系，主要表现在近年良好的财务业绩以及在自营规模、财务杠杆、资产权益比等方面的调整。

标普预计，未来两年国泰君安将保持与上海市政府非常稳固的关系。上海国际集团有限公司目前仍是国泰君安最大的股东，公司在接下的发展中仍有较大的可能得到上海市政的额外支持。此外，标普给予国泰君安稳定的评级展望，并预期在未来12-24个月，该公司将继续审慎拓展业务，并维持其市场竞争地位、资本实力和财务自律。

国泰君安作为中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商，资本规模、盈利水平、业务实力和风险管理能力一直位居行业前列。迄今，国泰君安已连续9年获得证券公司分类评价A类AA级。2016年，国泰君安的营业收入排名行业第3位、净利润排名行业第2位，总资产、净资产排名行业第3位，净资本排名行业第2位。

国泰君安的战略目标是成为本土全面领先、具有国际竞争力的综合金融服务商。2017年4月，国泰君安完成H股全球发售并于香港联交所主板上市，共新发行约10.89亿股H股，占发行后总股本约12.50%，共募集资金约168亿元港元。

此外，国泰君安是上海国资运营平台上海国际集团旗下唯一券商，也是上海市的旗舰券商。为支持国泰君安H股顺利发行上市，上海国际集团反摊薄认购1.52亿股H股，进一步巩固其控股权；为支持国泰君安发行A股可转债，上海国际集团出具承诺函承诺全额认购可转债份额。上海市政府及上海国际集团对国泰君安各项资本运作均给予了大力支持，体现了国泰君安作为上海市属旗舰券商的重要地位。

另外一家国际评级机构穆迪授予国泰君安的长期发行人评级为Baa1，评级展望为稳定。

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