联想集团五年期公司债获得超20亿美元认购

4月21日，中国证券报记者从联想集团获悉，联想集团发行的公司债获得投资者超过20亿美元认购，募资额从原定的5亿美元提高到6.5亿美元。

联想集团本次发行的Reg S无评级美元计价的五年期高级公司债券息率最终定价为5.875%。亚太投资者认购了这批债券中的74%，EMEA地区认购了剩余的26%。从投资者身份组成来说，资产管理者占60%，私人银行占23%，银行占15%，养老基金和其它占2%。

联想集团表示，将把募集资金用于补充资本及偿付到期债券，对现金流的健康非常有利，也将对3S战略的顺利推进提供资金支持。

法国巴黎银行、花旗银行、瑞信银行、星展银行和高盛是本次发行的联合全球协调人、主承销商和簿记人。此外，参与发行的还有交通银行(行情601328,诊股)、中信国际、法国农业信贷银行、国泰君安(行情601211,诊股)国际、瑞穗证券和三菱日联金融集团。

业内人士指出，此次发行得到了投资人的热烈响应，申请买入的账户达到了150个，其中包括众多全球顶级投资机构，这在大中华地区的Reg S发行中是不多见的。最终联想选择了愿意长期持有的优质投资人，这为债券在二级市场的表现打下良好基础，也有利于联想的后续债券发行。